Em fato relevante de ontem, 19 de março, a Caixa informa a aprovação em seu Conselho de Administração do preço por ação ordinária da Caixa Seguridade em R$ 14,75. Esse valor serve à oferta pública de distribuição secundária de 82.380.893 ações ordinárias, antes de titularidade da Caixa, perfazendo, se o total for alienado, R$ 1.215 bilhão. O valor líquido a ser arrecadado com alienação dessa parte do capital na companhia, descontando-se comissão dos agentes, será de R$ 1,209 bilhão.
Nas negociações da manhã de hoje, 20 de março, a B3 registrava cotação da ação da Companhia em R$ 15,24.
A Caixa informa, ainda, que a oferta foi realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., na qualidade de instituição intermediária líder. No exterior, diz a Caixa, “foram realizados esforços de colocação das Ações no exterior, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, BofA Securities, Inc. e UBS Securities LLC e suas respectivas afiliadas”.
A ver, quando concluído o processo, qual a nova participação dos acionistas privados no balcão da Caixa. Com a oferta de hoje, ela deve alcançar 20%.