Em fato relevante datado de 9 de março, a Caixa informa que “na qualidade de acionista controladora da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”), protocolou, nesta data, perante à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), o pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de 82.500.000 (oitenta e duas milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas”.
A oferta será feita no Brasil e, simultaneamente, “serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, BofA Securities, Inc. e UBS Securities LLC e suas respectivas afiliadas (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) sendo (a) nos Estados Unidos, a pessoas que se acredite razoavelmente serem investidores institucionais qualificados”.
A iniciativa dá continuidade ao processo de ampliação da participação privada na companhia, vale dizer na privatização do balcão da Caixa. Atualmente, o capital da Caixa Seguridade é dividido entre a própria Caixa, com 82,75%, e sócios privados, 17,25%, percentual que corresponde a 517.500.000 ações ordinárias.